Программа c360 Summary помогает пользователям Microsoft CRM:
- Организовывать открытые/закрытые активности, заметки и CRM-записи (например, возможности, кейсы, заказы, счета, контракты и т. д.) в хронологическом порядке для всех типов записей CRM.
- Выбирать, какие столбцы необходимо отображать в областях просмотра Summary и My Summary.
- Просматривать содержимое активностей и CRM-записей при помощи опциональной и настраиваемой панели автоматического предпросмотра.
- Быстро фильтровать информацию, отображаемую в типах объектов и активностей, временных интервалах.
- Видеть все активности и заметки, связанные с источником интереса для записей контактов, аккаунтов и возможностей, которые были конвертированы из источника.
- Мгновенно просматривать, какие активности и заметки электронной почты имеют вложенные документы, и видеть названия этих файлов.
- Быстро открывать прикрепленные документы напрямую из экрана Summary.
- Оперативно добавлять новые активности, заметки и телефонные разговоры напрямую из экрана Activity Summary.
- Печатать страницы с суммарной информацией или экспортировать их в электронные таблицы Microsoft Excel.
- Сортировать столбцы на страницах с суммарной информацией.
