RPintegra Клиент Плюс (дополнительные модули), Модуль ОТЧЕТЫ

Программное обеспечение «Клиент Плюс» – удобная и простая программа для работы с клиентами и управления продажами. Использование программы «Клиент Плюс»  позволит вести реестр (базу) клиентов с подробной информацией, фиксировать все отношения с клиентами, строить полезные отчеты и формировать реестр продаж. Также можно быстро формировать документы по продажам (счет, акт, счет-фактура, накладная) и вести удобный календарь напоминаний. 

Реестр (база) клиентов 

•  Информация в карточке клиента распределена на логические блоки для быстрого перехода (основные, адреса, контакты, отношения, продажи и документы, реквизиты и банки, напоминания, файлы, примечание, доступ)
•  Возможность учитывать специфику деятельности конкретной организации добавлением индивидуальных (дополнительных) параметров в карточку клиента.
• Возможность распределения клиентов по папкам.
•  В одной рабочей зоне располагается реестр клиентов и открытая карточка выбранного клиента. Вся необходимая информация всегда находится у Вас под рукой.
•  Возможность удобного поиска с настраиваемым по различным параметрам фильтром.
• Возможность экспортировать в Excel следующую информацию: карточку клиента, реестр клиента по необходимому фильтру.
• Возможность строить аналитические отчеты и графики на основании реестра клиентов.

Карточка клиента

• Информация в карточке клиента распределена на логические блоки для быстрого перехода (основные, адреса, контакты, отношения, продажи и документы, реквизиты и банки, напоминания, файлы, примечание, доступ)
•  Возможность учитывать специфику деятельности конкретной организации добавлением индивидуальных (дополнительных) параметров в карточку клиента.
• В одной рабочей зоне располагается реестр клиентов и открытая карточка выбранного клиента. Вся необходимая информация всегда находится у Вас под рукой.
• Из карточки клиента можно формировать продажу по клиенту и документы по продажам (счёт, акт, накладная, счёт-фактура)
•  Возможность сохранения в карточке клиента подробной информации по каждому взаимодействию с клиентом и планирования любых отношений в будущем.
•  Возможность сохранения внешних файлов любого формата в «Карточке клиента». Например: реквизиты клиента, коммерческие предложения и прочие документы по клиентам.
•  Возможность экспортировать карточку клиента в Excel.

Создание своих параметров по клиентам 

• Возможность помимо основных параметров в карточке клиента самостоятельно добавлять свои персональные параметры, соответствующие специфике деятельности Вашей организации.
•  Для возможности в дальнейшем строить сложные отчеты по дополнительным параметрам при их создании предлагается выбрать тип: дата или текстовый формат.
•  Возможность сохранения введенных значений параметров в справочнике для последующего их выбора.
• Количество дополнительных параметров не ограничено.
• Дополнительные параметры можно применить в отчётах как для фильтрации данных, так и для их вывода.

Реестр продаж и документов 

• Простое наглядное отображение списка продаж по клиентам со всей необходимой информацией.
•  Возможность удобного поиска с настраиваемым по различным параметрам фильтром.
•  Возможность строить аналитические отчеты и графики на основании реестра продаж с возможностью дальнейшей выгрузки в Excel для дальнейшей обработки.
• Возможность быстрого формирования документов по продажам (счет, акт, товарная накладная, счет-фактура) с возможностью выбора формата печатной формы

Карточка продажи 

• Информация в карточке клиента распределена на логические блоки для быстрого перехода (основные, оплаты, статус продажи, документы, файлы, исполнители).
•  Возможность отслеживания статуса продажи по трем категориям:  заинтересованность (например, этап обработки предварительного запроса, без формирования счета); открыта (например, выставлен счет и ожидается оплата); закрыта (оплата произведена на 100%). На основании этой информации Вы можете строить полезные отчеты.
• Возможность автоматического расчета суммы продажи в случае добавления нескольких позиций, а также возможность автоматически применить скидку.
•  Возможность быстрого формирования документов по продажам (счет, акт, товарная накладная, счет-фактура) из карточки продажи с дальнейшей выгрузкой в необходимый формат печатной формы.

Контроль отношений с клиентами 

•  Возможность сохранения подробной информации по каждому взаимодействию с клиентом, структурированной по следующим данным:
• Тип отношения (уточнение по оплате, жалоба, заинтересованность и т. п.).
• Способ контакта (встреча в офисе, входящий/исходящий телефонный звонок, обращение с сайта и т. п.).
• Дата отношения.
• ФИО контактного лица со стороны клиента.
• Предмет отношения (описание результата).
• Пользователь отношения (кто из сотрудников взаимодействовал с клиентом).

Безопасное хранение данных по клиентам и продажам 

•  Программа «Клиент Плюс» полностью соответствует закону «О защите персональных данных». 
•  Возможность резервного копировании базы данных.
•  Возможность назначения различных прав доступа разным сотрудникам.
• Многопользовательский (сетевой) режим работы  
• Возможность организовать различные режимы сетевого (многопользовательского) доступа:
• Работа нескольких сотрудников с единой базой данных в рамках одной локальной сети внутри офиса;
• Работа нескольких сотрудников с единой базой данных через интернет вне офиса;
• Комбинированный: часть сотрудников работает с единой базой данных в офисе в рамках локальной сети, часть сотрудников работает с этой же базой данных удаленно вне офиса.
• Возможность назначения различных прав доступа разным сотрудникам.